長照機構設立計畫書，不只是申請文件

長照機構設立計畫書的價值，不只是把公司資料、服務項目與預算填進表格，而是要讓主管機關看懂：為什麼這個地區需要這項服務、機構準備服務哪些對象、由誰執行、如何確保品質，以及設立後能否穩定營運。

2026 年起長照 3.0 正式實施，政策持續強化在地安老、醫照整合、機構品質、智慧照顧與人力專業。對準備設立長照機構的業者而言，計畫書也應從單純「列服務項目」升級為「需求有依據、服務有流程、人力有資格、財務有支撐、品質可追蹤」的完整營運方案。

一、長照機構設立計畫書是什麼？申請前先分清機構類型

長照機構並不是單一類型。依服務提供方式與法規架構，常見會涉及居家式、社區式、住宿式與綜合式等不同類型。不同類型在場地、空間、設備、人力配置與申請程序上可能不同，因此撰寫設立計畫書前，必須先確認申請標的。

申請前建議先確認

預計設立的機構類型與服務內容
設立地址與服務區域
是否涉及籌設許可或可直接申請設立許可
業務負責人及主要人員資格
場地、消防、建築、無障礙及其他相關條件
所在地主管機關最新書表、附件與送件方式

二、申請長照機構前，要先準備哪些資料？

計畫書撰寫前，資料越完整，越能降低內容反覆修改，也能提早發現「場地、人力、服務內容與申請類型不一致」等問題。

建議先整理的基本資料

機構名稱、預定地址、聯絡方式
負責人及業務負責人資料
設立宗旨、經營理念與服務定位
組織架構與預定人力
場地或租賃相關資料
服務項目與預定服務區域
預算、資金來源及初期營運規劃
主管機關要求的各類申請書、切結書、證照與附件

附件管理原則

所有計畫書內容都要能與附件相互對應
人員姓名、證照、職稱與組織圖要一致
服務區域、場地與申請書資料不可互相矛盾
送件前建立一份附件索引，逐項檢查版本與有效期限

三、在地長照需求與資源怎麼分析？

需求分析可以從 5 個面向切入

人口結構：高齡人口、失能／失智需求及家庭照顧壓力
現有長照資源：居家、日照、住宿、醫療與社區據點分布
服務量能：現有機構是否飽和、服務等候或特定區域不足
地理與交通：服務可近性、交通時間與區域特性
合作網絡：醫療院所、衛生所、社福單位、里鄰與社區組織

四、服務對象、服務區域與服務項目怎麼規劃？

1. 服務對象

明確界定主要服務族群與需求
避免用「所有長者」作為過度寬泛的定位
服務對象應與申請機構類型及許可內容一致

2. 服務區域

列出預計提供服務的行政區域
評估交通、派案、人力移動與服務可近性
說明如何整合在地醫療、社福與社區資源

3. 服務項目

依機構類型規劃核准範圍內的服務
例如生活照顧、身體照顧、家務、喘息、日照或其他核准項目
不要把其他機構類型的服務項目直接套入計畫書

五、服務流程與品質管理怎麼建立？

設立計畫書不能只列「會提供哪些服務」，還要說明如何從收案、評估、執行、紀錄到改善，建立穩定的服務品質。

建議服務流程

諮詢／轉介
收案與需求評估
服務計畫與排班／安排
服務執行與紀錄
督導與異常事件處理
滿意度／申訴處理
改善追蹤與持續優化

品質管理應包含

標準作業程序（SOP）
內部稽核與督導機制
服務紀錄與個案資料管理
客戶／家屬滿意度及申訴處理
異常事件通報與改善
員工教育訓練及在職考核
評鑑準備與持續改善
負責人或重要職務交接機制

六、組織架構、人力配置與專業資格怎麼寫？

長照服務高度依賴專業人力，因此人力章不能只有「職稱＋人數」，而要說明資格、工作內容、配置方式、教育訓練與未來招募。

組織架構

負責人／業務負責人
行政與營運管理
督導或專業管理人員
第一線服務人員
財務、個資、品質或其他支援功能

人力配置要回答

現階段已有多少人？
哪些職務需要特定資格或認證？
人員與預估服務量是否匹配？
服務成長後何時需要增聘？
如何安排教育訓練、督導與代理機制？

證照與名冊

工作人員名冊、專業證照及相關證明應與計畫書一致
證照、認證或登錄如有有效期限，送件前應再次確認

七、經費需求、資金來源與收費怎麼規劃？

1. 設立成本

裝修／場地、設備、系統、行政、證照與開辦成本
依不同機構類型納入必要的空間與設備支出

2. 初期營運資金

人事、租金、水電、保險、教育訓練、行政與其他固定成本
預留未達損益平衡前的現金流需求

3. 資金來源

自籌資金
政府補助或政策資源（如符合資格）
其他合法資金來源

4. 收費與收入

依相關法規、給付／支付制度或核定標準規劃
自費項目應清楚揭露內容與金額
如規劃優惠方案，應說明適用對象與原則

5. 現金流與損益

服務人數與收入假設要有依據
人力成長與人事成本要同步反映
不要只有「三年營收成長」，卻沒有服務量、人力與成本支撐

八、服務契約與使用者權益怎麼準備？

契約內容可包含

服務內容與服務期間
費用及收費方式
雙方權利義務
服務變更、暫停或終止條件
申訴與爭議處理
個人資料與服務紀錄管理
緊急狀況與異常事件處理
其他法規或主管機關要求事項

提醒

不同服務類型的契約要求可能不同，不宜用一份通用範本套用所有機構
實際契約仍應依主管機關、服務類型與最新法規確認

九、營運時程與三年業務預估怎麼做？

可追蹤的三年指標

服務人數／個案數
服務量或使用率
員工與專業人力數
收入／營收
人事成本與主要營運成本
重要合作網絡或服務據點
品質指標與滿意度
年度重要里程碑

撰寫原則

第一年通常是建置與穩定期，不宜直接做過度樂觀成長
業務成長時，人力、排班、品質管理與成本也要同步增加
所有預估最好寫出計算假設，方便後續追蹤與修正

十、長照設立計畫常見錯誤與送件前檢查

7 大常見錯誤

還沒確認機構類型，就直接套計畫書範本
只寫高齡人口很多，沒有分析實際服務缺口
服務項目與申請類型對不起來
人員只列職稱，沒有確認資格與配置
SOP 很完整，但缺少異常事件與品質改善機制
三年業務快速成長，卻沒有財務與人力支撐
計畫書、場地、人力與申請附件彼此不一致

送件前 6 項交叉檢查

申請書與設立計畫書的名稱、地址、負責人是否一致
機構類型、服務項目與場地規劃是否一致
組織圖、人員名冊、證照與職務是否一致
三年服務量、人力、收入與成本是否一致
服務契約、收費與計畫書描述是否一致
附件是否齊全、版本正確、證明文件仍在有效期限內

已經準備設立長照機構？文采企劃可以怎麼協助？

如果已經確認預計設立的長照機構類型，可先整理預計設立地點、服務類型、場地資料、負責人／團隊資料、服務規劃與資金概況。

文采企劃可協助整理設立計畫書架構、在地需求分析、服務模式、人員配置、品質管理及營運財務內容，讓申請資料更有系統，也降低不同文件之間內容不一致的情況。

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